移动“芯”软:IoT与数据中心成蓝海即时开彩新

日期:2019-10-11编辑作者:即时开彩新版

日前,深受芯片漏洞之扰的英特尔发布了其2017财年第四季度及全年财报,其中第四季度营收为170.53亿美元,与去年同期的163.74亿美元相比增长4%;毛利率亦从61.7%增长为63.1%,由于财报超出业内预期,推动英特尔股价上涨,对此有评论认为此前爆发的芯片漏洞对于英特尔并未造成实质性影响。 不知道英特尔看了此类评论作何感想?我们认为作为全球芯片产业的领头人恰恰应该对此予以反思。原因何在? 首先从财报上看,尽管由于全球PC业务依然低迷,导致英特尔PC芯片所在的客户计算集团第四季度营收同比下滑2%为89.54亿美元,但其依然占英特尔当季营收170.53亿美元的52.5%左右,而被视为推升英特尔营收增长的数据中心集团营收则同比增长16.3%左右达到55.82亿美元,占英特尔当季营收的32.7%左右。 但业内知道所谓英特任数据中心集团的核心依然是芯片,从利润的角度,第四季度其客户计算集团和数据中心集团几乎占据了其全部运营利润。而所谓的AI、物联网芯片所在的物联网集团第四季度营收仅为8.79亿美元,只占据了其全部营收的5%左右和运营利润的4.7%。 由此可见,无论从营收还是利润的角度,通用型的x86架构芯片本身依然是英特尔的核心,所谓目前其正在热炒和追逐,尤其是在前段时间结束的CES上英特尔大秀的AI、汽车、物联网等芯片对于英特尔的财报几乎没有任何的影响。而此前曝光的芯片漏洞恰恰是其业务核心的x86架构芯片。既然如此,英特尔理应高度重视和反思此次芯片漏洞事件,而勿被表面亮丽的财报所迷惑。 其次从此次芯片漏洞事件看,其波及范围几乎涉及到从PC、平板电脑、服务器、智能手机等设备提供芯片的主流架构和厂商,其中既有首当其冲的英特尔x86架构,也有移动芯片的ARM、服务器Power架构的IBM、图形显示芯片GPU的英伟达等。同时鉴于英特尔在PC和服务器芯片市场积累的垄断优势,双重因素的叠加,冲淡了对于英特尔自身的影响。而从用户角度,虽然ARM、Power架构均已经涉足PC和服务器芯片市场,但由于进入时间不长(例如ARM进军PC和服务器市场)或者此前在与英特尔的竞争中败下阵来(例如IBM的Power架构在服务器市场),更重要的它们自身也存在同样的漏洞,让用户根本没有第二个选择。 由此设想一下,如果ARM和Power不存在漏洞未来会是何种结果?我们尽管很难预测对于英特尔的PC和服务器芯片造成何种冲击,但肯定不会让英特尔再近乎于独享PC和服务器芯片市场。从这点上看,英特尔今天,甚至未来的财报受芯片漏洞影响极小有偶然或者说幸运的因素。但这种偶然因素并不能掩饰其之后(针对漏洞问题处理的草率)和此前(疏于芯片产业再创新)的必然或者说不幸。 众所周知,当芯片漏洞事件被提前曝光之后,英特尔很快就发布了消除漏洞的补丁,但之后英特尔又要求PC厂商们停止使用期为解决其芯片存在的安全隐患而发布的一系列有缺陷的补丁,原因是该系列补丁可能使老款处理器发生更频繁的重启等问题,其仓促可见一斑。此外,由于此次补丁的失败,已经引起业内的质疑,甚至是愤怒。 例如Linux之父LinusTorvalds就对英特尔的Meltdown和Spectre漏洞补丁表示惊愕,称英特尔正在做“疯狂的事情”,根本没法防范Spectre变种2漏洞,补丁是彻头彻尾的垃圾,英特尔真的打算制造这个狗屎架构吗?不知业内看了Torvalds对于英特尔解决漏洞的方式作何感想?我们认为如果说英特尔对于芯片漏洞的处理过于仓促和草率算轻的话,可能对于英特尔沿袭数十年的芯片架构本身的质疑和是否真的发现问题的核心和具备通过补丁解决漏洞能力的质疑恐怕更为可怕。毕竟如ARM公司首席执行官SimonSegars在近日接受媒体采访时所言,没有绝对安全,芯片漏洞可能再次发生。而此次漏洞的解决不禁让人质疑未来英特尔再次应对此类事件的态度和能力。 而提及根本性架构的创新,从此次漏洞波及到英特尔数代芯片看,作为芯片产业创新的领头羊,英特尔对于芯片产业最底层的基础性创新显然有待提升,尤其是在其进军以智能手机为代表的移动芯片当中和之后,出于商业利益的考量,不要说最基础性的创新,就连在性能上更迭的创新也放慢了节奏,为此被业内冠以“挤牙膏”。 更令业内担心的是,由于5G和物联网的兴起,有分析称,未来英特尔将专注于上述领域,而芯片领域的“挤牙膏”式的创新可能会成为常态,此前其创始人追求的“惟有偏执狂才能生存”的芯片产业的颠覆性创新很可能成为历史。也许正基于此,除了给ARM和英伟达涉足其PC和服务器芯片市场的机会外,对于支撑和推动诸多产业发展最基础的芯片产业,尤其是英特尔自身未来能否依然是芯片产业领头羊的地位发展不利。 以被视为下一代计算核心的量子计算的芯片创新为例,到目前为止,量子计算基本上是IBM和谷歌之间的竞赛。去年4月,谷歌展示了关于9个量子位计算芯片的研究成果以及其他尖端研究,并在去年底打破了量子计算的某些记录(达成49个量子比特的操控);对于IBM,去年5月,其展示了首个包含17个量子位的芯片,并在年底宣布了20量子位的量子计算机问世,并构建了50量子比特的量子计算机原理样机。而最新的报道称,微软也已经加入到量子芯片的研发。 相比之下,尽管英特尔在今年的CES上发布了包含17个量子位的超导测试芯片,但无论从时间还是参与的厂商中,英特尔显然在新一轮的芯片竞争中已经落后对手,且没有了此前鲜有对手的独家优势。 综上所述,我们认为此次芯片漏洞事件和并未受其影响的财报并不能掩饰其中的偶然与必然,而作为芯片产业老大的英特尔恰恰应该借此好好反思未来自己的芯片创新和市场战略,剔出偶然因素,看到自己可控的必然因素,莫盲目地跟风和炫酷而忽视根本。毕竟无论从现在和未来看,芯片作为基础性产业的重要性无可厚非,而英特尔赖以生存和发展的基础也是基于此。那个靠“惟有偏执狂才能生存”的英特尔还会回来吗?

综上所述,我们认为,尽管ARM和Power来势汹汹,意在颠覆,但服务器芯片市场的竞争格局将是现在ARM架构在智能手机芯片市场一家独大的重演,不过这次的主角是英特尔的X86。

综上所述,我们认为,当手机市场增速减缓之时,传统手机芯片厂商的多样化将是其未来生存和发展的必然选择,而IoT和数据中心市场无疑将是最重要的蓝海,谁能在上述领域提早布局和发力,谁就有可能在未来的竞争中立于不败之地。

再来看IBM的Power。提起Power,业内最深的印象是性能高,但价格更是不菲。不过随着这些年英特尔X86架构性能的不断提升,加上其与Power相比成本上的优势,Power服务器市场日渐萎缩,否则就不会有今天Power架构的开放了。尽管Power架构的开放可以适当降低基于Power芯片服务器的成本,但这成本的降低只是通过IBM分摊的形式转嫁给了相关合作伙伴,其最终Power服务器的成本未必会有大幅的降低。此外,就是Power芯片开放之前是与IBM自己的AIX系统搭档,但IBM并未对外开放AIX系统,这无疑又会导致Power服务器性能和相关应用体验可能下降的问题(即合作伙伴采用Power架构服务器而搭载Linux系统)。而从外媒针对谷歌发布基于Power处理器主板发布时“要取代英特尔在服务器芯片市场的王者地位,不止需要一款红色主板,而是需要更多产品”的评论看,Power想在已经败北的服务器芯片市场利用开放来挽回颓势的可能性微乎其微。

实际上早在去年,高通就声称要进入服务器芯片市场,以弥补手机芯片市场增速减缓带来的损失。而随着近日其与已经与中国贵州省达成谅解备忘录,即探讨成立一个独立的中国法人实体,开发和销售供中国境内使用的、以高通基于ARM架构的服务器技术为基础的芯片组的签订,预示着高通将与中国的相关合作伙伴一起正式在服务器芯片市场发力。当然,除了高通之外,其手机芯片市场最大竞争对手的联发科据称也正在筹划进入服务器芯片市场。

最后,无论是ARM还是Power,与X86相比,其生态系统(现有平台应用及相关开发厂商的支持相当少)是它们最大的,且短期内难以弥补的软肋。加上我们前面分析的其进入服务器芯片市场初期芯片本身存在的问题而可能遏制生态系统爆发的初始动力。至于为何像谷歌、亚马逊这类数据中心服务器大户为何尝试使用ARM或者Power芯片架构,就像业内分析的,谁都不想把自己锁定在一家供应商身上。而鉴于在性能功耗比、性价比、生态系统等综合因素平衡性的考虑,X86仍会是它们主要的选择,所谓ARM和Power架构芯片无非是一种博弈的需要而已。

除高通之外,三星在也发布了专为IoT设备打造的系统级芯片Artik。值得一提的是,在这个芯片背后,是其正在打造的软件生态,由三星收购的SmartThings物联网云和开发包(开发者现在就可以在此申请),还有大量合作伙伴:Arduino和ArduinoIDE、Tembook软件栈、物联网分析平台MediumOne、为物联网提供无线连接的SigFox。

近日,随着IBMPower芯片开放设计及谷歌展示其第一款基于Power开放架构服务器主板的展示和亚马逊欲采用ARM架构设计自家服务器芯片的传闻,据此,有业内分析认为,由于ARM及Power的介入,传统服务器芯片市场英特尔X86一家独大的地位将会被打破,服务器芯片市场将呈现三足鼎立的局面。那么市场真的会如业内预期的发展吗?ARM和Power会成为服务器芯片市场威胁英特尔地位的新力量吗?

正是基于上述IoT的巨大市场潜力,手机芯片厂商已然开始发力。例如高通在上个季度财报中,就称未来在投资方面要加强管理,即重点投资智能手机芯片和相关的增长机会,比如领先的调制解调器和其他差异化技术之外,将重点关注最高回报机会,包括数据中心,小型蜂窝和某些垂直IoT投资。而此前花费16亿英镑之巨并购英国芯片制造商CSR(主要从事主要研究语音/音乐、低功耗蓝牙、车载系统、室内定位与文件成像芯片等)已然是这种策略的最好证明。

业内清楚,由于移动设备及互联网应用的高速发展,催生了以数据中心为基础设施的云计算的发展。而在云计算市场,Facebook、谷歌、亚马逊、微软等互联网企业巨头打得也是不可开交,而最为常见的竞争方式就是价格战和不断扩建自己的数据中心。例如相关统计显示,在今年第一季度,谷歌、亚马逊和微软共计资本支出(如建造数据中心的服务器)46亿美元,同比上涨约65%。相比之下,三家公司的合计营收同比仅增长12%。其中亚马逊第一季度资本支出为11亿美元,同比增长约61%,而这些增长主要因为包括AWS云服务、加大支持仓储运营在内的技术基础设施的投资;谷歌成本的增长主要源于数据中心的建设;微软则为了支持云和设备战略(与亚马逊AWS竞争的Azure云服务增设数据中心),预计未来几年资本开支将会呈现增长;Facebook预计今年资本支出预计将在20亿美元至25亿美元之间,同比增长47%至84%,而资本支出的增长主要针对服务器、网络基础设施和数据中心。由此可见,未来这些互联网巨头在兴建数据中心时,如何降低数据中心的采购和兴建成本是它们选择服务器。或者说采购影响服务器成本的芯片的关键。

众所周知,传统PC市场的下滑导致英特尔在此芯片市场的营收和利润不断下滑,与此同时,进入以智能手机为代表的移动芯片市场也是进展不利。尽管如此,英特尔得益于在服务器芯片市场的增长(移动设备的增加在改变应用模式的同时,促进了对于以服务器芯片为基础的数据中心及云计算市场的需求),其业绩整体表现依然引人注目。正基于此,已经卖掉芯片制造工厂的IBM将自己的Power芯片开源,以期借助合作伙伴之力在此市场分得一杯羹。同样,手机芯片厂商也将目光投向了这个市场。此前,三星、英伟达等均试图进入这一市场,但终因技术、市场等诸多因素无功而返。于是乎,业内将在此市场对于英特尔最具挑战和威胁性的厚望寄托在了高通身上。

如果仅从芯片成本考虑,毫无疑问,智能手机芯片市场老大的ARM无论是采购时的成本还是基于ARM架构服务器的使用成本(例如功耗低对于使用电量的节省等)在面对X86和Power架构时占有一定的优势。但与在智能手机市场重功耗轻性能不同(这也是为何英特尔在进入移动市场,例如智能手机强调自身芯片性能卖点,但市场和用户并不买账的主要原因),在数据中心服务器市场,对于性能的要求要远甚于智能手机,也就是说在数据中心服务器市场,尽管功耗仍很重要,但性能的因素更是关键,这里,ARM在服务器市场与英特尔在智能手机市场尴尬的处境类似,只不过英特尔在智能手机市场性能的卖点变成了ARM在服务器市场功耗的卖点而已,而这并非是所在市场和用户的真实需求。

实际上,高通去年在IoT芯片销售上已经悄然实现了10亿美元营收,其芯片被用于各种城市基础设施项目、家用电器、汽车和可穿戴设备中。据称,去年共有1.2亿部搭载高通芯片的智能家居设备出货。此外,有2000万辆汽车、20种可穿戴设备采用了高通的芯片,而今年芯片业务营收中的10%将来自于智能手机以外的IoT设备。

至于成本,我们认为应从两个方面来考量。首先市场和用户对于比较成本是在满足其需求的基础上。如果连基本的需求都很难满足的话,成本再低对于市场和用户也没有实际意义。其次是需要有芯片厂及服务器厂商的大力支持,只有这样方能降低成本。不过从目前ARM在服务器市场的进展看,除个别服务器厂商很小规模、试水性质的支持外,尚未有像ARM在智能手机市场中高通、MTK及三星等专业芯片厂商的支持。这也意味着ARM芯片在服务器市场与X86相比未必会在成本上体现出多大优势。加之之前所述的性能方面的软肋,想要从研发、设计、制造一体化的英特尔手中夺食难度可想而知。

随着全球智能手机市场增速的减缓,与之密切相关的芯片厂商的日子也开始偏“软”。继上个季度,主要手机芯片厂商高通、联发科等均出现了营收与利润下滑之后,近日又有传闻称,芯片厂商Marvell有可能被出售。加之之前博通、英伟达等相继宣布退出手机芯片市场,手机芯片产业及相关厂商在加速整合的同时,其未来或者说新的蓝海究竟在哪里?

提及生态系统,在物联网操作系统方面,微软已捷足先登,其将推出一个称之为Windows10IoTCore的操作系统,能够运行在ATM、超声波设备以及可穿戴设备上。相比之下,谷歌则在今年的谷歌I/O大会上推出新的物联网计划,该计划被命名为ProjectIoT(InternetofThings)。而在不久前召开的HNC2015网络大会上,华为展示了AgileIoT体系,包括一个控制基本设备、名为LiteOS的操作系统。这是华为向物联网领域迈出的最重要一步,物联网已吸引了谷歌、英特尔和IBM等重量级企业投身入各自的相关标准和通讯协议。

从上面事实不难看出,不仅是传统的手机芯片厂商,业内都在将IoT作为新的增长机会,而正是由于业内大佬们的积极参与,IoT的生态系统正在趋于成熟。

除了IoT之外,不久前芯片巨头英特尔167亿美元并购Altera间接证明了另外一个巨大芯片市场的潜力,那就是以服务器芯片为主的数据中心和云计算市场。

与以智能手机为代表的移动芯片偏“软”形成鲜明对比的是,据市场研究机构ICInsights的最新预测报告,与物联网链接的子系统与各种设备内部的网络通讯、感测与控制功能相关半导体组件市场规模,在2015年可望成长29%,达到624亿美元。

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