LED芯片格局已成型 厂商有何战略布局

日期:2019-10-12编辑作者:电工电气

在LED业务方面,截止2017年底,芜湖德豪润达、扬州德豪润达共计已到货MOCVD设备92台,其中:80台已调试完成开始量产,2台设备用于研发;其余10台为扬州基地的设备,已计提减值并处于待出售状态。由于MOCVD技术更迭较快,旧机台在效率上不如新机台,同时面临较大的折旧成本,过去三年在LED芯片业务上一直属于亏损状态,公司2017年对部分技术水平已落后于现行市场水平且不符合公司产品生产要求的设备进行了报废、出售处置,有利于公司未来期获利能力的提升;同时优化产品结构,倒装芯片、倒装COB、高压芯片等高毛利产品的比例将逐步提高。

总结:从当前中国LED芯片行业发展状况来,一超多强的格局已初步形成。除了三安光电之外,其他芯片企业各有所长,相互之间的差距不是太明显。从供应链来看主流芯片商已占据首要地位,小型的芯片厂则主要采用低价策略来掠夺小份额市场。 LED行业经过前几年的跌宕起伏,2017年逐渐回归行业正常发展状态,芯片大厂纷纷扩产,受LED照明市场、小间距市场强劲带动,行业稳健增长;汽车照明及LED农业应用、医疗应用成为新蓝海,航空、航天等领域也不断开发出新的应用,LED技术逐渐走向成熟。随着LED芯片领域供需格局改善,LED封装领域市场规模持续扩张,新兴应用不断开拓,LED行业景气度不断提升。 据统计数据显示,2017年中国半导体照明行业产值突破6500亿元,同比增长率为25.3,其中上游芯片环节产值达232亿元,同比增长25.3。2017年,中国制造商共增加了240多台新型MOCVD设备,2017年底共有1700多台设备投入运营。至此,中国制造商共占MOCVD业务总量的50以上。 随着国内主要LED芯片企业相继扩产,国内LED芯片将会出现产能过剩的问题,自2017年第四季度以来,LED芯片价格就开始下降。作为中国大的两家LED外延片和芯片制造商,三安光电和华灿光电于2017年第四季度将LED芯片的报价下调了20;与此同时,2018年季度LED价格下跌超过了10。 据业内人士透露,中国LED外延晶圆和芯片制造商原本计划在2018年采购共计280台至300台MOCVD设备,但是鉴于LED芯片价格持续下降,暂时推迟了超过100台设备的采购订单。在原计划于2018年订购的MOCVD设备中,预计今年安装200-250台。 LED芯片企业不断扩产,行业竞争不断加剧 大陆LED芯片厂商在地方政府的支持下,依靠资金、规模等方面的优势积极扩产,LED芯片产能向大陆转移,行业集中度明显提升。据了解,2017年大陆占产能的58,前三大厂商占大陆总体产能的68。近年来MOCVD设备的国产化利于国内龙头巩固竞争优势,同时三安光电、华灿光电等龙头向上游整合蓝宝石衬底,大陆LED芯片龙头强者恒强。 近日,国内LED芯片上市企业相继披露2017年年报,公告显示,三安光电营收83.94亿元,同比增长33.82;澳洋顺昌营收35.88亿元,同比增长86.32;华灿光电营收26.30亿元,同比增长66.21;聚灿光电营收6.21亿元,同比增长29.32。其业绩增长主要系LED需求旺盛,公司生产规模扩大,以及产销量大幅上涨。其中,三安光电在业绩营收方面继续领跑。 随着LED芯片生产加工技术的进步、产品质量的提升,LED芯片行业将加速形成集中趋势,龙头企业大者恒大局势明显,中小企业若再不注重产品质量和技术创新,在时代的助推下将走向消亡。届时,LED芯片龙头企业将独占市场鳌头。 在2017年旺盛的市场需求刺激下,LED芯片厂商的扩产计划正在提速。据了解,三安光电、华灿光电、澳洋顺昌、乾照光电等芯片厂商均在今年披露了扩产计划。 2017年12月6日,三安光电公告称,拟在福建省泉州芯谷南安园区投资注册成立一个或若干项目公司,投资总额333亿元(含公共配套设施投资),全部项目五年内实现投产,七年内全部项目实现达产,经营期限不少于25年。按当前产品单价计算,达产后年销售收入约270亿元。 2017年8月,华灿光电公告称,拟投资10亿元扩产,新增年产3500万片LED衬底片。10月22日,华灿光电再发布公告拟在张家港经济技术开发区投建华灿光电有限公司LED外延片、芯片四期项目,项目预计总投资25亿元,将形成年产LED外延片900万片及不同规格LED芯片的生产规模。 而乾照光电在2017年5月份发布公告称,扩产方案总投资7.37亿元,用于实施红、黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池扩产,主要投入设备为20台四元MOCVD外延炉和相应芯片生产设备。2017年7月,乾照光电再次发布公告称,公司将在原LED外延芯片的生产基础上,继续扩大LED外延芯片的生产规模,拟在江西省南昌市新建区投资50亿元,建成可实现月产120万片规模的蓝绿芯片生产基地。 另外,澳洋顺昌则拟投资17亿扩产LED外延片及芯片项目。兆驰股份也拟逾15亿投建LED外延片芯片项目。 此外,欧司朗在马来西亚建造的LED芯片居林工厂即将完工,该厂占地10万平方米,拥有的地理位置,居林工厂建成后会成为世界大、现代的6英寸晶圆LED芯片生产基地。 可以预见的是,LED芯片产能扩张将成未来几年的主基调,行业竞争将变得更加严峻,中小企业生存将更加困难。 LED芯片降价不属于价格战 2015年中国大陆LED晶片价格大跌,加速了LED晶片订单向中国转移,导致中国厂商2016年订单剧增、纷纷扩大资本支出来应对。对比其他区域的厂商逐渐减少投资、甚至退出LED产业的趋势,中国厂商对LED产业的投入仍然为积极,2017年主要的MOCVD设备扩产即来自三安、华灿及澳洋顺昌。 经过这场大扩产,三大龙头厂商产能将逐步跨过每月100万片门槛,LED晶片产能集中度显着提升,有望形成较好的供给结构,避免价格过度竞争。此外,新增产能的生产效率比上一代机台更高,约能降低30的生产成本,将会强化三安、华灿等主导厂商的成本竞争力,而无力更新设备的晶片厂商将加速被边缘化。 随着2017年底新增产能逐渐开出,LED晶片供需逐渐恢复平衡,让三安、华灿等厂商选择在近期针对照明和显示用晶片做出策略性的价格调整。2017年第四季度,三安光电和华灿光电销售的主流芯片均有不同幅度的调整,个别品种降幅甚至高达20。与此同时,2018年季度LED价格下跌超过了10。 回顾三安光电、华灿光电等LED企业降价背后的逻辑,2017年上半年整个市场还是处于供不应求的状况,进入三季度,整个市场有所变淡,但是同时芯片厂商的产能释放出来了。市场变淡及产能的提升,导致芯片厂的库存上升。三安光电在2017年第四季度肯定要把库存消掉,并通过一波降价抢市占率。 在针对LED芯片价格是否有滑坡风险的问题时,三安光电表示,芯片的价格应该每年都会有下降,因为成本在不断下降。就看是主动降价还是被动降价,主动降价是根据成本下降而做出的动作。截至目前,部分芯片价格略有下降,但整体价格及毛利率基本稳定。 据了解到,LED芯片的此轮降价,对下游芯片采购厂商来说,其成本压力也得到了一定程度的缓解。在原材料和相关配件价格上涨之时,LED显示屏厂商囿于市场或出于某种目的只能顶住压力,维持原价。上游芯片降价使得LED显示屏的成本价也会相应地下降。 外延并购,实现多元化发展 并购,作为一条简单、快捷的发展路径,受到众多资本雄厚的LED企业的推从。通过并购,有的企业在纵向拓展,进行LED全产业链布局;有些企业则迈入新行业;更有企业通过并购海外公司迈出国门,走向世界。在LED芯片领域,众多芯片企业通过并购实现多元化发展。 LED行业集中度明显提升 大陆芯片龙头强者恒强 日前,德国欧司朗表示,已经收购了VCSEL产商Vixar以及美国智能LED生长灯制造商Fluence Bioengineering。 欧司朗表示,收购Vixar不仅增加了其在光学识别领域的VCSEL技术,还加强了其在安全应用中使用VCSEL技术方面的专业知识。此外,还将强化公司技术能力和专业知识,其中已包括红外LED和红外激光二极管的生产。据悉,欧司朗在与红外LED和红外激光二极管相关领域,有着许多知识产权。此外,欧司朗计划在获得了Vixar的VCSEL技术之后进一步扩展其产品组合。 3月6日,Cree公司宣布以约3.45亿欧元收购英飞凌的射频功率业务,交易将扩大Cree wolfspeed业务单元的无线市场机会。英飞凌将继续推动增长的关键领域如如电动、自动驾驶、可再生能源和技术,以建立一个互联的世界。 1月24日,证监会官网披露,华灿光电重组方案经并购重组委审核获得有条件通过。2016年10月,华灿光电披露拟以16.5亿元对价收购美新半导体100股权。华灿光电表示,本次交易完成后,公司将得以进入MEMS传感器领域。该领域作为半导体产业链中的一个细分行业,在航空、航天、汽车等多个产业中具有应用前景,公司将借此布局消费电子市场、工业应用领域等,进一步拓展集成电路产业相关业务,实现多元化外延式发展。 1月11日,德豪润达发布公告称,拟以现金收购蚌埠华辰持有的蚌埠三颐半导体13.7股权,股权收购的价格为3亿元。德豪润达表示,蚌埠三颐半导体为本公司募投项目LED倒装芯片项目的实施主体,且本项目对本公司未来的发展具有重要作用,公司本次购买其13.7的股权将进一步提升对蚌埠三颐半导体的控制权,更加有利于LED倒装芯片项目的经营发展,符合公司的长期发展战略规划。 未来,随着行业竞争的发展,企业间的并购活动仍将持续,行业集中度将进一步提升。 总结:从当前中国LED芯片行业发展状况来,一超多强的格局已初步形成。除了三安光电之外,其他芯片企业各有所长,相互之间的差距不是太明显。从供应链来看主流芯片商已占据首要地位,小型的芯片厂则主要采用低价策略来掠夺小份额市场。

LED业务:由于市场价格下滑幅度较大,预计2019年度LED业务会出现亏损,而2018年度LED业务贡献归属上市公司利润约8,900万元,因此2019年度LED业务目标为保持芯片业务较高的稼动率与产销率。

目前,美新半导体的加速度计早已进入国际大品牌汽车,如通用、福特、马自达等,主要是通过Autoliv公司进入上述汽车厂商;今年拓展国产车市场,国内会有百万量级的销量。消费电子上,美新半导体是微软的surface,OPPO的第一供应商,美新现有几个亿销售,技术是有自己的优势的,稳定性、精准度,都有优势。以后会逐步拓展陀螺仪、流量计等新的方向来产生利润。

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三安光电

2018年,澳洋顺昌努力做好生产制造及销售管理,芯片产销率继续保持较高的水平。虽然LED芯片业务营业收入继续保持了增长,不过因为价格的大幅下滑,盈利水平有较大程度的下滑。报告期内,淮安光电实现营业收入127,946.16万元,同比增长28.29%;实现利润总额13,891.53万元,同比下降49.24%;税后净利润12,493.92万元,同比下降39.52%。贡献归属于上市公司股东的净利润8,924.37万元,占归属于上市公司股东的净利润比例约为39.56%。

澳洋顺昌还透露,公司现在锂电池产能为3G,其中2G能够量产NCA和811高镍圆柱电池,今年年底还会扩充2G产能,这部分设备已经陆续到货开始安装了。2019年预计会继续扩充产能以满足需要,2019年新增产能预计将主要是生产高镍21700圆柱电池。

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化合物半导体方面,三安光电布局电力电子器件、光通信和滤波器等芯片,均是国内半导体产业亟待突破的领域。在这类高技术门槛、高投入、长周期的化合物半导体集成电路领域,公司无疑是国之担当,是参与未来全球半导体竞争的有力参与者。当前,三安光电已布局完成6寸的GaAs和GaN部分产线,产品应用包含2G,3G,4G手机应用的功率放大器,无线网用的功率放大器,基站应用,低噪声放大器,及其它无线通讯应用单元等。目前公司产品已获得部分客户认证通过,进入小量产阶段,产量已在逐月累加,突破近在眼前。

报告期内,公司LED外延片产能约570万片/年,芯片产能约536万片/年,其中,外延片与芯片产能基本匹配,主营产品产能利用率维持较高水平,综合达95%以上。

据了解,乾照是中国航天研究院某空间电源研究所砷化镓三结太阳电池外延片领域的重要战略合作伙伴,已为该所提供数万片相关产品,并可作为空间飞行器的主电源,近年来已装备了多颗军事和民用卫星。

三安光电

澳洋顺昌不断拓展LED上游,强化LED核心技术能力,同时确保原材料供应稳定,完善公司在LED产业链中“衬底 外延片 芯片”的业务布局,提升公司在LED领域的综合实力。

在LED芯片行业跌入低谷时,各个LED芯片企业发展情况如何呢?为此,OFweek半导体照明网整理了国内6家LED芯片行业上市公司的各种数据进行对比,详细内容如下。

就在与维易科签订采购合同后不久,聚灿光电又与中微半导体签署了重大采购合同。根据合同内容,聚灿光电向南昌中微购置一批金属有机化合物化学气相沉积设备(型号:Prismo A7),合同总额为6.28亿元。

2018年,受各种不确定性因素的影响,LED行业整体增长有所放缓,同时因为各厂商芯片产能大规模释放,供过于求导致芯片价格出现持续下滑,LED芯片行业进入产业下行调整周期。

德豪润达

5、继续调整客户和产品结构

电工电气网】讯

三安光电营收业务构成

聚灿光电认为,本次增资目的主要在于补充聚灿宿迁的流动资金,满足其场地生产设施和办公设施以及支持其营运资金需要。增加注册资本将有效增强聚灿宿迁的融资能力、资本实力,改善资本负债结构,并增强其营运能力,从而提升公司整体竞争力和盈利能力

7、积极推进公司非公开发行股票项目公司实施上述经营计划以及新增项目的部分投资资金需通过发行中票以及项目贷款融资及自筹资金相配套的方式解决。自由资金部分已经到位,具体贷款项目的批准与使用将按规范及时向投资者发布。

除了LED业务之外,德豪润达的小家电业务也趋于向好。2017年,德豪润达小家电业务实现收入20亿元,同比增长13.12%,主要是公司加大对新产品的研发投入力度,新品开发量同比提升;同时,大力推动小家电产线升级改造,提高自动化/半自动水平,生产力效率及产品品质得到有效提升,进而提高了客户满意度,订单有所增长;另外,公司自有品牌ACA通过品牌重建、优化管理、优化产品结构及优化营销方式等方式积极开发国内市场,销售规模同比增长。

乾照光电营业收入构成

据德豪润达LED研发副总裁莫庆伟介绍,目前德豪润达的芯片产能达1000万片/年,未来将继续扩产至1500万片/年。

3、继续推进公司产能建设,释放规模效应在红黄光LED芯片领域,坚持“扩产+高端”的发展战略,实施红黄光LED芯片及砷化镓太阳能电池全面扩产,争做世界龙头。在蓝绿光LED芯片领域,实施“全面扩产,规模跟随”的布局战略,南昌基地项目一期工程建设按计划进行。在高端化合物芯片领域,公司出资15.9亿元建设VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目,期望早日实现 Micro LED商业化。

聚灿光电

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乾照光电

对于若干具有巨大市场前景,但市场或者公司技术积累还处于比较早期阶段的项目,比如Micro-LED、深紫外LED、蓝绿激光二极管和VCSEL,以及功率电子器件等产品,公司将继续跟踪投入。

另外,乾照扬州基地已经实现红外产品量产,2018年将进一步加大研发投入,实现性能更进一步,使得产品能够应用于更高端领域。

在研发投入方面,三安光电2018年研发投入总额达到8.07亿元人民币,占营收比重的9.64%。澳洋顺昌2018年研发投入总额达到2.26亿元人民币,占营收比重的5.32%。华灿光电2018年研发投入总额达到1.84亿元人民币,占营收比重的6.73%。乾照光电2018年研发投入总额达到0.85亿元人民币,占营收比重的8.29%。聚灿光电2018年研发投入总额达到0.47亿元人民币,占营收比重的8.36%。

资料显示,聚灿宿迁成立于2017年6月,经营范围包括LED图形化衬底、LED外研片、LED芯片的研发、生产、销售等,公司2017营业收入7.65万元,净利润-43.47万元,截至2017年12月31日的总资产为1.39亿元。

在LED芯片业务方面,聚灿光电生产的LED芯片按终端应用,主要面向照明、背光市场。

澳洋顺昌的LED业务2011年开始,在当时的LED芯片行业是最晚开始的项目,经过7年的奋斗,到2017年得到了行业的认可。

继续坚持传感器领域内生式加外延式增长双管齐下的发展计划。现有产品方面,继续优化提升加速度计和地磁传感器产品性能和产出规模,实现加速度计进入国内汽车自主品牌市场、地磁传感器向工业级市场大批量切入。新产品方面,推进陀螺仪和VSCEL 等的设计、研发、和量产。通过现有产品扩产升级以及新产品的推出,加强美新半导体在智能手机、消费电子、车用传感器、自动驾驶、工业领域和 IOT 的市场渗透,在稳定海外市场基础上进一步提升公司在国内客户的市场份额。公司还将通过投资与并购实现在半导体领域的跨越式发展,致力于成为全球领先的半导体技术企业。

外部并购和内部扩张让华灿光电实现规模扩张,自上市后,华灿光电先后并购云南蓝晶科技和美国美新半导体公司,将产业链从此前的LED外延芯片制造拓展至传感器和半导体领域。

澳洋顺昌

为了扩大市场规模,乾照光电近年来在红黄光LED芯片、蓝绿光LED芯片领域接连发布扩产计划。2017年4月,乾照公告称,投资8000万元购买南昌凯迅24.65%股权;2017年5月,投资7.37亿元新增20台红黄光MOCVD设备。此外,通过扩充高端产品推动倒装、高亮度、红外产品快速放量,巩固红黄光LED龙头地位。在蓝绿光LED领域,2017年7月,乾照启动蓝绿光芯片南昌基地扩产方案,分两期累计投资50亿元,扩产后新增月产能120-160万片。目前,南昌基地已经动工建设,首期60万-80万片的月产能将于2018年年底左右逐步释放。

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聚灿光电6月4日公告称,为满足公司全资子公司聚灿宿迁的经营发展需求,公司拟以自有资金人民币3亿元对聚灿宿迁进行增资。增资完成后,聚灿宿迁的注册资本将由人民币2亿元增加至人民币5亿元,公司仍持有其100%的股权。

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华灿光电

在四元系产品方面,正装红光LED芯片进一步开发出小尺寸芯片产品,产品性能达到国内领先水平。小功率反极性红光LED芯片性能大幅提升。850nm和940nm近红外LED芯片产品已稳定量产,并开发出不同尺寸的产品应用。

LED芯片是澳洋顺昌重点发展的业务,通过与木林森合作,打通下游需求,提高行业地位,公司完成扩产即可获得高增长。据澳洋顺昌在最新披露的投资者关系活动记录表中表示,公司目前LED芯片月产能在100万片左右,剩余的40万片还在建设中,设备将逐步进入,将逐步释放产能,预计在三季度逐步达产。同时公司将进一步拓展LED上游图形化蓝宝石衬底,形成600万片/年4寸产能。

4、高度重视产品品质管控,将产品品质作为公司的生命线,并不断升级公司的生产流程和品质管控体系

目前,德豪润达除了布局通用照明市场之外,还切入汽车照明、景观照明以及手机应用等领域发展。莫庆伟表示,未来德豪润达将重点发展通用照明、移动智能设备(手机、无人机、智能手表、红外、AR、AI)、户外景观照明三大板块。

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2018年上半年LED行业下游如小间距LED、城市景观照明、汽车LED照明等细分行业需求旺盛,带来公司LED芯片需求高增长。同时,公司新增产能逐步释放及产销率继续保持高位,且公司通过降低成本和提升光效的途径在一定程度上抵消了LED芯片价格下降带来的影响,驱动公司LED营收保持高增长。根据华灿光电发布上半年业绩预告,实现归母净利润2.9-3.3亿元,同比增长35%-55%。

在2018年的营收排名中,三安光电以83.64亿元的成绩排名第一,占6家LED芯片上市公司总营收的39.71%,澳洋顺昌与德豪润达分别以42.55亿元及41.20亿元位列2、3位。

德豪润达1996年5月创立于珠海,并于2004年6月在深交所上市,主要产业领域涵盖小家电、LED芯片、器件、显示及照明等系列产品。

2、持续调整产品结构,不断提升高端产品占比

在芯片扩产方面,聚灿光电3月1号公告称拟将原募集资金项目“聚灿光电科技股份有限公司LED芯片生产研发项目”变更为“聚灿光电科技有限公司LED外延片、芯片生产研发项目”。

继续优化产品结构,加快高端产品的研发;调整客户结构,深化优质客户服务,拓展海外市场,提高公司盈利能力。

在MiniLED&MicroLED方面,三安光电与三星达成供货协议,率先将技术转化为实际应用,同时进一步打开国际市场空间。根据业界透露,近期三安旗下Mini LED产能几乎已被三星包下,而三星也预计在第3季将高阶Mini LED TV推向客制化市场,测试顶级市场买气及水温,而三星在2017年也曾采购三安LED晶粒应用至大尺寸的室内商用显示屏,这也意味着三安光电打入三星供应链的地位更趋稳固。

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技术是华灿光电与二线企业拉开差距的最主要原因,华灿光电无论是白光照明还是显示芯片都堪称一流,2017年平均光效水平提升约6%,处于行业领先水平。优异的技术能力带来公司产品的高端化,有效降低生产成本,同时使得公司有能力在前沿、细分的市场持续投入。公司MiniLED已经量产,MicroLED积极与国际厂商进行紧密配合开发,红外LED小批量量产,车灯正配合客户进行全线研发。在化合物半导体器件领域,华灿光电已形成国际领先的研发和制造规模优势,而延伸到该材料体系其他相关器件的开发和制造领域具有天然的优势。此外,在MEMS传感器领域,公司已具有规模量产自主开发的国际领先器件能力。

澳洋顺昌在技术性能、新产品方面不断投入研发,全年申请专利约30项。通过研发,在光效方面取得了5%左右的提升,同时,产品开始涉足显示领域。

聚灿光电董事长、总经理潘华荣表示,公司目前产能不足,无法满足下游客户旺盛的需求。因此,公司需逐步扩产,提升产能。而聚灿光电也从设备采购、扩产项目建设等多方面入手,积极扩充现有产能。

华灿光电营业收入构成

澳洋顺昌

乾照光电

德豪润达董事长王冬雷表示,公司的LED业务规模近几年基本保持在20亿元左右规模,整体上处于国内同行业的中上水平。

公司始终把创新作为企业发展的重要驱动力,公司坚持以技术创新引领行业,公司将根据市场变化,通过不断创新,不断改善产品质量及细节,不断提升性能满足客户更高的需求,持续深入研究新兴应用市场产品,牢牢掌握核心技术。只有不断提高科技创新能力,完备产业链体系,才能进一步提高公司的综合竞争力。

近几年,包括三安光电、华灿光电、德豪润达等在内的本土芯片厂商通过扩产、整合持续扩大市场份额,大陆LED芯片集中度正在不断提高。随着国内芯片大厂陆续扩产,海外企业与国内二三线芯片厂逐步收缩产能,LED芯片行业新格局逐渐形成:产业向大陆聚集、产能向龙头聚集。

进一步优化LED芯片产品结构,重点高端产品如小间距LED芯片、Mini/MicroLED芯片、高光效照明芯片和背光芯片等,降低中低端产品的收入占比。持续深化服务重点客户,着重于新品联合研发。积极拓展海外市场:以当前出口外延片,海外合资公司及芯片海外代工的良好国际合作关系为契机,进一步提高外延,芯片成品和蓝宝石衬底海外市场的销售规模。

作为一家新上市的LED芯片企业,聚灿光电在市场规模上与三安光电、华灿光电等老牌企业存在一定的差异。目前聚灿光电拥有52台MOCVD设备,在建项目新购置的MOCVD 7台,尚未投入使用。其LED外延片年产能约450万片,芯片年产能约330万片。

此外,公司将不断加强研发团队的建设,力争形成组织高效、技术过硬、结构合理的人才梯队。同时,未来为保证在国内同行业中的创新领先地位,公司将保持较高比例的研发投入,推动企业内部省级研发平台达到新高度。

目前LED芯片产业呈现产能向大陆转移、行业集中度提升两大趋势,三安光电通过扩产提升份额 创新技术研发,技术进步加规模优势带动成本下降,从而抵消短期价格波动对毛利率影响。未来在产能与技术的双重优势下,三安光电市占率将持续提升,地位持续得到加强。

截止报告期末,聚灿光电拥有已授权专利91项,其中发明专利31项,实用新型专利60项。

在LED芯片领域,华灿光电聚焦高毛利产品,向高端化转变明显。此外,公司积极通过多种合作方式拓展国际市场销售份额,公司通过和韩国企业合资,拓展倒装芯片产品的外延片和芯片海外销售。

5、积极推进《华灿光电先进半导体与器件项目投资框架协议》中关于先进半导体与器件项目,包含①LED外延及芯片;②蓝宝石衬底;③紫外 LED;④红外 LED;⑤Micro LED;⑥MEMS 传感器;⑦垂直腔面发射激光器⑧氮化镓基激光器;⑨氮化镓基电力电子器件等先进半导体与器件项目。帮助公司进一步提升公司核心竞争力和行业影响力。

此外,澳洋顺昌研发生产三元锂电池,目前是国内工具类锂电池第一大厂商,同时积极向动力电池进军,目前已进入众泰等厂商供应链。另外2018年NCA量产后新开发的客户如上汽通用五菱和知豆等客户也在逐步上量,预计下半年电动汽车订单数量会进一步增长;在电动工具市场上,公司和国际大厂都已经进入大批量供应和小批量试产阶段,所以订单也上的比较快。而国内知名企业如小米等的系列产品公司也在开始供货。目前公司在电动工具市场上直接跟日韩电池公司正面竞争。根据客户规划,公司在完成产能扩充后,客户的订单会达到每年GWH级。

4、扩大公司业务所需原材料规模,加强研发能力,保证正常生产所需,充分发挥公司规模优势;

为了使得扩产项目有效进行,聚灿光电拟对聚灿宿迁增资人民币15000万元。而这15000万元中的12749万元拟用于置换公司于前期设备采购款,余款拟用于聚灿宿迁其他新增设备采购款项。

截止报告期末,LED新增产能建设基本完成。报告期内,因资本市场环境变化,公司未实施发行股票募集资金,原定的募集资金项目蓝宝石图形产业化项目暂缓了建设节奏,LED蓝宝石切磨抛和PSS衬底项目仅有小部分产能处于试运行中。鉴于目前LED市场情况,基于谨慎性考虑,公司将会视未来市场变化情况决定后续项目建设实施。

在巩固主业的优势下,三安光电围绕LED前瞻性地布局三大新业务:MiniLED&MicroLED、LED车灯、化合物半导体。

在高端背光芯片市场上,华灿光电2018年电视背光LED芯片产品已经为全球一线电视机厂稳定供货,且顺利打入台湾,韩国和日本等国际一线背光供应链。通过与封装厂和电视机厂的密切配合,大尺寸背光产品出货量持续提升。手机背光产品技术不断创新和优化,目前已达国内一流技术水平,2018年公司也与国内一线模组厂开展战略合作。

在设备采购方面,聚灿光电通过采购新设备,淘汰二手设备,优化设备效率。去年12月5日,聚灿光电与上海维易科签署两份重大采购合同,拟向后者购置一批金属有机物化学气相标准沉积设备,合同总额6972万美元,均采用分批交货、分期付款的方式。

在MiniLED/MicroLED方面,三安光电于2018年2月与三星电子签订《预付款协议》合同。今年4月25日,三安光电宣布与湖北省葛店经济技术开发区管理委员会签订项目投资合同,投资总额120亿元。根据合同约定,三安光电将在湖北省葛店经济技术开发区管理委员会辖区内投资兴办III-V族化合物半导体项目,主要生产经营Mini/MicroLED外延与芯片产品及相关应用的研发、生产、销售。截止到2018年9月,三安已申请27项MicroLED专利,并计划在2019年年底前开始生产用于智能可穿戴设备、100英寸以上大尺寸面板和汽车尾灯等小尺寸面板的Micro LED产品。

除深耕全色系LED外延片及芯片外,乾照还是目前国内规模最大的空间用砷化镓三结太阳电池外延片芯片供应商。目前乾照光电的太阳能电池光电转化率已经达到了30%以上。

华灿以技术创新为核心的发展思路,持续加大研发投入,在LED成熟应用领域继续保持公司产品的性能和成本领先优势,同时对一些高端应用的产品,比如小间距LED显示,高光效照明应用,背光和车用的倒装LED芯片等进行重点攻关,持续提升产品性能和可靠性。对于公司已有良好技术基础的新兴应用领域,比如全彩RGB Mini-LED芯片、背光Mini-LED芯片、红外LED芯片,

作为红黄光LED芯片龙头企业,乾照光电在和君资本入主以后,采取“规模跟随 技术特色”的发展战略,坚守芯片主业。其中,蓝绿光芯片实行规模跟随,将规模做大;红黄光则做出技术特色,实现品质提升。

在显示屏芯片市场方面,华灿光电在市场上的率先量产供货和未来持续提升小间距和mini性能,将使得公司率先抓住市场起飞的良好机遇,扩大销售巩固公司竞争优势。

2018年,随着德豪润达LED芯片产业产能的释放,公司LED芯片的销售与去年同期相比有显著地提升,改善了公司的经营业绩。另外,LED芯片产能扩大产生的规模效应,以及公司采取的挖潜革新措施,降低了LED芯片的成本,有效提升了公司LED芯片业务的毛利水平。

在汽车照明方面,三安光电全资子公司安瑞光电生产的汽车照明设备已成为国内多家汽车品牌的供应商,客户规模及层次正在稳定提升。

目前,我国LED芯片格局已经基本成型,市场话语权主要掌握在几大龙头厂商手中。然而,他们有何布局呢?我们一起来看看吧!

研发投入情况

众所周知,如今的三安光电已不再是一家纯粹的LED芯片企业,而是集衬底材料、LED芯片和化合物半导体于一体的“巨无霸”。三安光电董事会秘书李雪炭表示,公司LED业务有很多新的产品在逐步拓展,另外集成电路业务是未来公司的重点发展方向,业务正在上量阶段。

3、继续坚持传感器领域内生式加外延式增长双管齐下的发展计划

未来,乾照光电将以“内生外延并举”战略发展,除了自身管理效率不断提升,外延式扩张也势在必行。外延式增长主要聚焦三大领域:结合现有MOCVD的行业应用,进行相关多元化拓展;在二三代半导体方面,通过投资和并购方式吸收人才,加大研发力度,走在行业发展前沿;聚焦MiniLED和MicroLED等未来显示领域,推动其快速商用。

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LED车灯方面,作为三安光电的子公司,芜湖安瑞光电在汽车整车灯具与全色系LED封装产品上的生产实力,使其成为专业的国内汽车灯具厂商。并且,安瑞拥有一支在车灯及光源方面具有10年以上经验的设计制造团队,具有满足车灯市场差异化需求、达到CCC、ECE、SAE等标准要求的实力。2017年,三安光电子公司安瑞光电实现营收8.56亿元,增速高达68%,已成功成为多家国内汽车品牌的供应商。随着LED车灯市场规模的不断扩大和客户群体的建立,三安光电未来汽车照明业务将会迅速增长,成为公司未来业务增长的又一动力。

LED业务发展情况

此外,德豪润达将整合雷士光电,实现两者强强联合,发挥产业链上下游的协同效应,形成“外延及芯片-封装及模组-LED应用产品-品牌及渠道”的LED全产业链业务格局,届时德豪润达在LED行业的竞争力将得到增强。

聚灿光电

可以看出,三安光电在继续巩固LED龙头地位的同时,也在强化化合物半导体领军企业的优势,踩上5G和物联网行业风口,扩大高端化合物半导体产能,意图打开新的市场空间。

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在新技术开发方面,澳洋顺昌追求的是研发投入的精准度。澳洋顺昌的开发目标非常清晰,除开继续提升白光亮度,更将研发资源集中布局在Micro、Mini LED等新的芯片技术上。

2016-2018年聚灿光电研发投入金额及占营业收入的比例

6、推进公司集团化及信息化管理,保障人才梯队建设,为满足扩产和管理效率提升的需要,公司将大力开展人才队伍建设和绩效管理提升工作。进一步优化公司的薪酬和激励机制,持续引进优秀人才,加强培训提高员工的整体素质。继续对信息系统持续建设,支持公司的规模化发展。

5、继续调整公司销售客户结构,拓展海外市场,开拓新客户,提高公司盈利能力;

时序更替,华章日新。下一年度,聚灿光电将积极应对行业形势变化,锐意改革创新、全力奋勇争先,狠抓技术创新、业务储备、品质提升,不断开拓企业经营发展新局面。

三安光电作为国家人事部认定的博士后工作站及国家级企业技术中心,在全球多国相继成立研发中心,拥有Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体技术顶尖人才组成的技术研发团队,掌握的产品核心技术达到国际同类产品的技术水平,研发能力已达到国际先进水平。承担并顺利完成了国家“十五”、“十一五”科技攻关项目、国家“863”计划项目、国家“973”计划项目、国家科技部火炬计划、信息产业部重点招标项目和国家发改委产业升级专项等。通过不断技术进步,所形成的设备利用率高、良率稳定、产品性能提升带来的成本下降明显。

在LED领域,华灿光电从原材料、外延生长技术、芯片精细加工技术、产品、及未来的前瞻性技术等方面均进行了全面的战略部署。同时在新产品新应用领域如Mini LED等同步加强了研发部署,公司持续加大研发投入,包括研发经费的投入、及高端人才的引进,保持LED新应用领域产品的技术优势和竞争力;在前瞻性技术及产品如MicroLED等方面,积极探索及开发,拓宽产品方向,在新的技术领域保持领先优势。

聚灿光电充分重视技术研发工作,研发投入大幅增加,积极鼓励员工开展研发项目并申请专利,以保证公司产品的创新性和避免专利侵权风险。目前,公司已在LED外延生长和芯片制造的主要工序上拥有了核心技术,如高取光效率的图形化衬底、高发光效率的外延技术、高均匀性高取光效率的芯片工艺技术、高发光效率高散热的高压、倒装结构芯片等。

资本运作是上市公司进一步发展壮大的助推器,可以实现对多种资源和生产要素进行运筹谋划和优化配置,提高资产运作效率,实现资产的保值增值。下一年度,基于内生增长式的发展战略指引,公司将适时选取合适的资本运作方案,进一步完善公司的战略布局,以不断提高公司的行业地位和综合竞争力。

在白光照明芯片市场方面:华灿光电2018年全年白光五大系列产品如高光效LED照明芯片、倒装芯片和灯丝芯片等在各细分市场占有率继续提升,受到封装客户以及终端应用客户的认可,其中高光效以及高压产品持续保持稳定增长的市场占有率,灯丝稳定出货,芯片市场份额位居全球前三,且进入国际一线灯具品牌厂。

在LED外延片业务方面:

6、强化资本运作

技术创新计划

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在Mini BLU LED芯片方面:2018年是全球各大封装厂,模组厂,整机厂积极布局和储备Mini BLU市场化应用的一年,公司通过与封装客户配合,相关产品获得客户认可,产品在手机和电视终端市场已经小批量应用,目前也在与国内外终端客户密切合作进行新方案开发。公司Mini BLU LED芯片在市场上的领先优势为2019年产品起量奠定了优秀基础。

澳洋顺昌

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在车灯LED芯片方面:车灯配合重点客户进行全线研发开案,已经取得一定成果。在前装市场上已经初步与一些汽车厂商开始合作,后装市场在2017年的基础上,与客户合作继续深入且出货量持续增加。Flash产品已为主流手机厂商供货,且出货量有所增长。UVA和红外LED已初步完成研发,小批量量产中。公司对植物照明,UVC,激光器和VCSEL的研发也均在积极部署中。

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3、加速推进半导体集成电路客户认证通过和产品销售力度,逐步提升市占率,提升核心竞争力,进一步提升盈利能力;

2019年经营计划

在氮化镓产品方面,新开发Phecda系列和Megrez系列正装白光LED芯片产品,已量产出货并持续进行性能的优化提升;倒装白光LED芯片第二代产品已小批量生产,第三代产品正在客户端验证;公司还开发出多种型号的LED灯丝芯片。

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澳洋顺昌研发投入情况

华灿光电

技术能力是LED外延芯片行业最重要核心竞争力之一。下一年度,技术创新的重点集中在通用芯片领域产品优化、性能提升,特色芯片领域产品研制、高阶市场应用。公司研发团队将持续加大对“新型高光效倒装LED芯片研发”、“新型高光效高压LED芯片研发”、“紫外LED外延结构及芯片技术开发”、“高亮度背光外延结构及工艺研发”、“低电流密度高光效外延结构研发”等课题研发。

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在稳固LED产业竞争优势的基础上,公司将通过投资、孵化、内部研发等多种方式并举,积极拓展激光芯片、VCSEL芯片、光通讯芯片、碳化硅芯片等第二代、第三代半导体产业机会,将公司化合物半导体平台优势与产业机会结合,打造公司化合物半导体领域竞争能力。

聚灿光电全年公司外延片、芯片产量分别较去年同期提升27.02%、60.01%,高效实现生产基地由苏州向宿迁的平稳过渡,产能实现建厂以来最高水平。

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资本运作计划

2、加快泉州三安半导体项目建设,尽早投产,快速导入新产品,提高盈利能力,确保利润稳步增长;

此外,三安光电Mini-LED已于一年前开始实现量产销售,出货量也随着关键设备的逐步到位在叠加,Micro-LED巨量转移技术也在改进并突破,这两块业务未来将会是公司重点发展方向之一。除此之外,公司在植物照明、消毒杀菌、智慧路灯等新兴市场也有布局,新兴市场的规模发展潜力巨大。

2019年华灿光电将围绕上述发展战略,展开经营计划,具体为:

三安光电2018年研发投入情况表

扩规增量计划

公司将贯彻降本增效、精益管理方针,以全面预算为基础,以信息化系统为平台,以内控为抓手,以费控为工具,深化管理,向管理要效益。2019年,公司将继续推进内控制度及体系优化,持续优化和完善SAP,提升公司执行力,优化业务流程,借助企业管理平台,构建企业的自我完善、自我优化体系,实现企业的闭环管理,提升企业管理水平。

蓝绿光领域,2018年1月,乾照光电南昌基地项目一期工程正式动工,一年时间基地从一片荒芜之地拔地而起成为一片雄伟壮观的现代化工厂群,作为国内最大单体GAN LED器件生产基地,已基本全面建成。2018年,公司在蓝绿光领域积极顺应市场趋势,优化升级产品结构,随着产能的不断拉升,将为乾照光电新增60万片/月的氮化镓LED外延片和芯片产能,使乾照光电的氮化镓LED外延片和芯片总产能达到100万片/月。

乾照光电贯彻坚守LED芯片主业不动摇,经多年发展,公司现已自主研发和掌握了多项LED生长和制备的核心技术,并依托现有行业经验丰富的研发团队,进一步严格要求自己,以市场为导向,追求品质的进一步提升,稳扎稳打,使公司LED外延片、芯片产品保持了良好的均匀性、稳定性和可靠性,更深层次维系同客户的良性合作。

在Mini-LED方面,开发出多种型号的产品并已在背光和显示屏等客户端使用,同时正在开发第二代Mini-LED新品。RGB显示屏芯片持续改善性能和可靠性,已获得客户认可并量产出货。

6、加强公司自有专利技术申请和保护,完善内部控制,优化生产工艺,降低成本,树立品牌,提升产品利润点,确保公司利益最大化。

在MicroLED芯片方面:华灿光电积极与全球一线厂商进行紧密配合开发,研发进度处于行业领先水平。

华灿光电2018年研发项目总支出18,392.55万元,研发总支出占营业收入的比例为6.73%,其中研究阶段支出为10,364.73万元,占营业收入的3.79%;开发阶段支出为8,027.82万元,占营业收入的2.94%。

报告期内,乾照光电及全资子公司共获得44项发明专利授权,17项实用新型授权及4项外观设计授权,同时新增申请109项发明专利,36项实用新型及1项外观设计。

2018年,公司实现营业收入558,718,920.84元,按产品分为LED芯片、LED外延片及其他。

澳洋顺昌营业收入构成

2019年,聚灿光电将继续秉承既定的聚焦资源、做强主业的发展战略,深耕 LED 外延片、芯片主业,调结构、提性能、降成本,进一步完善公司治理水平和决策机制,稳健经营,夯实核心竞争力。具体经营计划描述如下:

截至2018年底,华灿光电拥有已授权专利445项,其中发明专利366项,实用新型专利78项,外观设计1项;另外还有474项专利正在审核过程中。

三安光电将继续提升LED市场占有率,加快化合物半导体集成电路步伐,降低成本,做强做大公司主业,确保公司销售收入及利润稳步增长,实现公司发展目标。

红黄光领域,乾照光电在扬州子公司投产7.3亿元用于实施红、黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池的扩产,2018年已陆续释放产能,未来红黄光芯片产能将持续提升。正装红光LED芯片、小功率反极性红光LED芯片、中大功率反极性红光LED芯片的性能持续提升;公司高端倒装芯片、红外芯片等产品已经批量生产并对外供货。

为进一步提升管理效率,下一年度,聚灿光电将继续主推六大方面管理创新:①营销管理创新:将围绕创新型营销模式不断拓展新市场、新客户,创造新业绩,实现新突破;②信息管理创新:整体推进现代企业管理体系建设,尤其是优化IT信息化管理流程,深化两化融合,使公司的决策力、执行力、控制力不断改善;③成本管理创新:强化质量意识,突出过程控制,提高产销协调效率,加强成本控制及监控体系;④品牌管理创新:通过品质为品牌打造根基,通过创新为品牌赋能,不断提高“聚灿光电”品牌美誉度、忠诚度;⑤激励机制创新:公司将通过创新绩效考核、薪酬激励机制,进一步激活组织内部各模块活力,提升组织管理结构效率;⑥内控管理创新:将依据证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定,进一步健全各项规章制度和内控制度,建立更为科学、高效、合理的决策系统。

聚灿光电营业收入构成

(注:截止4月28日,德豪润达只披露2018年业绩快报,所以其他数据暂时无法统计)

2018年,乾照光电继续秉持“产业为本”的理念,以资本运营为手段,深耕LED主业,内生增长和外延并购并举,寻求公司新一轮发展。同时,积极进军新蓝海,寻求实现跨越式发展的机会。

在营收增幅排行中,澳洋顺昌以18.58%的增幅排名第一,而华灿光电则以3.87%的增幅排在第二位。三安光电、德豪润达、乾照光电、聚灿光电的营收增幅出现下滑现象。

聚灿光电

2、加强人才培养

在Micro-LED方面,与合作伙伴协同开发出单色显示屏样品,并持续朝20um以下的芯片尺寸迈进。

1、不忘初心,持续坚持华灿以技术创新为核心的发展思路

管理创新计划

2016-2018年乾照光电研发投入金额及占营业收入的比例

根据澳洋顺昌2018年实际经营情况,结合市场情况分析,在整体经济形势不乐观的情况下,公司2019年计划实现合并报表范围归属母公司的净利润15,000万元,具体经营计划则分为以下三方面的目标:

LED企业需要面对产业链垂直一体化的竞争趋势,在产业大迁移和大整合的背景下,LED芯片企业的竞争最终将落实在运营效率的竞争上。乾照作为LED芯片重要供应商,希望通过资本纽带向产业链的上下游进行延伸,实现外延式发展扩张。一方面,往上游核心原材料延伸,投资/并购相关的原材料供应商,保证核心原材料的供应稳定、安全;另一方面,与下游合作,保证产品销售“出口”。

1、加大销售力度,积极降低库存,提升市场占有率,提高公司销售收入;

截止目前,三安光电拥有专利及专有技术达1,700件,多数为发明专利,知识产权保护体系得到了持续有效建设,为公司销售渠道提供了坚实的保障。

随着国内LED市场技术的逐渐成熟,人才需求越来越大,公司始终坚持重仓年青骨血就是重仓乾照的未来的人力资源建设原则。2019年,公司将进一步完善人才引进和发展机制,建立完善职务体系及薪酬绩效体系, 继续引进高端技术人才,加强人才培育力度。对于现有员工,公司将有计划、针对性、系统性进行相关培训,从物质、精神方面给予相应激励政策,完善绩效考核及薪酬制度,为人才的成长提供良好的环境,增强企业员工团聚力。

华灿光电在稳固全球显示屏芯片市场领先供应商地位的基础上,大力开拓高光效白光照明市场以及背光市场,着力开发高压产品、倒装产品的扩产和放量,随着产品技术不断提升,已稳固国内领先供应商地位。公司蓝宝石衬底在2018年完成部分扩产,使得衬底片产销规模均居行业领导地位。

三安光电LED业务收入主要包含了LED芯片和LED汽车灯业务。LED行业去年收入67.33亿元,同比下降4.43%。目前,三安光电LED芯片全球市场占有率不算太高,未来将全球市场占有率提升至现有产能的一倍以上;LED汽车灯业务最近几年业务增长较快,随着新能源汽车的大力推广,LED车灯未来的应用将会非常广阔。

在Mini RGB LED芯片方面:2018年,相关产品已应用于实际案例,并已稳定批量出货,公司是市场上少数能批量大规模量产出货的厂家之一。同时红光芯片良率得到突破,为未来进一步扩大销售打下良好基础。

在规模效应刺激下,生产规模成为LED上游企业竞争最关键要素,扩产成为LED外延芯片企业布局卡位的重要竞争手段。下一年度,公司将大力推动在建项目的设备调试、新产品开发及量产等一系列工作,更快促进产能释放,进一步抢占市场份额,最终实现公司整体业务规模与盈利能力的双赢。

1、加强核心技术建设

乾照光电

4、提升公司管理水平

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锂电池业务:继续推进锂电池二厂新产能的建设,并推进21700型锂电池项目的基础设施建设,实现锂电池业务收入增长30%以上。

金属物流配送业务:保持金属物流配送业务的稳定运营,实现金属加工配送综合总量及利润贡献10%左右的增长。

而在净利润增幅方面,德豪润达净利润同比增长48.24%(2018年净利亏损5.03亿元,2017年净利亏损9.28亿元),三安光电、澳洋顺昌、华灿光电、乾照光电、聚灿光电净利润增幅则出现下滑。其中华灿光电同比下降51.43%,聚灿光电同比下降81.48%。

高端化合物芯片领域,2018年11月,乾照光电发布公告出资15.9亿元建设VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目,推动LED芯片技术升级、拓展应用范围及高端产品国产化,目前VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目建设按计划进行。公司合作开发的单色AM Micro-LED显示屏,已可实现动态显示,有望实现彩色化。

澳洋顺昌持续加大研发投入,尤其是在LED业务及锂电池业务方面,不断进行新产品及新工艺的研发,逐步打造自己的核心技术并建立专利保护体系。目前,公司已申请并获得多项专利授权。

2016-2018年华灿光电研发投入金额及占营业收入的比例

三安光电

在净利润方面,三安光电借助体量优势,以28.30亿元的成绩遥遥领先。华灿光电与澳洋顺昌则以2.44亿元和2.26亿元分列2、3位,紧随其后的是乾照光电与聚灿光电,而德豪润达则亏损5.03亿元。

华灿光电

图片 17

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